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Aug 05, 2023

Cava planeja um IPO à medida que o número de clientes aumenta [Vídeo]

Cava está fora com seus planos de IPO. A cadeia de restaurantes fast-casual do Mediterrâneo

Cava está fora com seus planos de IPO.

A cadeia de restaurantes fast-casual do Mediterrâneo planeja oferecer mais de 14 milhões de ações por entre US$ 17 e US$ 19 por ação, o que pode arrecadar entre US$ 245,6 milhões e US$ 274,4 milhões de dólares. Cava também espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar cerca de 2,2 milhões de ações adicionais.

Após a oferta, haverá 111,4 milhões de ações adicionais em circulação, elevando a avaliação de ponta para o que Cava acredita ser um negócio de aproximadamente US$ 2,1 bilhões. De acordo com o arquivamento, o IPO ocorrerá "assim que possível após esta Declaração de Registro ser declarada efetiva".

A rede planeja listar na Bolsa de Valores de Nova York sob o código CAVA.

Cava disse que espera usar os recursos para abrir novos restaurantes. Quaisquer fundos restantes serão usados ​​para fins corporativos gerais, como o reembolso de um empréstimo usado para financiar sua segunda unidade de produção em Verona, Virgínia, que foi inaugurada em 2022. Em 2016, a Cava abriu sua primeira unidade de produção em Maryland.

Em 16 de abril, havia 263 restaurantes Cava e, desde que adquiriu a rede mediterrânea de fast-casual Zoes Kitchen por US $ 300 milhões em agosto de 2018, converteu com sucesso 145 locais Zoes Kitchen em restaurantes Cava. Ao longo do restante de 2023, planeja abrir de 34 a 44 novos locais Cava e abrir outros oito Zoes convertidos (o restante dos locais restantes). Até 2032, a empresa planeja ter 1.000 locais nos EUA.

A empresa inicialmente registrou na Comissão de Valores Mobiliários em 19 de maio de 2023, para abrir o capital.

O IPO vem na esteira de dados que mostram um grande crescimento no tráfego de pedestres.

De acordo com Placer.ai, em janeiro de 2023, as visitas aos locais de Cava dispararam 28,6% em comparação com o ano anterior, enquanto o espaço geral da rede fast-casual teve um aumento de apenas 4,9%. Em março de 2023, as visitas a Cava aumentaram mais de 350% desde janeiro de 2019.

Mais recentemente, em abril, as visitas aos locais Cava aumentaram 1,4% em relação ao ano anterior, enquanto as visitas às redes de fast-casual em geral diminuíram 4,9%.

A receita também aumentou para a Cava. No final do ano fiscal de 2022, encerrado em 25 de dezembro de 2022, a Cava gerou vendas de $ 564,1 milhões, um aumento de 12,8% em relação aos $ 500,1 milhões da receita total no ano fiscal de 2021.

A empresa também teve um prejuízo líquido de US$ 59 milhões no ano fiscal de 2022, mais do que o prejuízo de US$ 37,4 milhões do ano anterior. Enquanto isso, a rede disse que tem grandes planos para aumentar sua presença física e digital.

No processo, a Cava destacou sua abordagem omnichannel de cozinhas digitais híbridas e pistas drive-thru - além de coleta drive-thru, lançada antes da pandemia em 2019. Neste ano fiscal, a empresa diz que "uma parte significativa de nossos novos os restaurantes que abrirem... terão recursos de coleta drive-thru."

Cava não está sozinho na tentativa de abrir o capital este ano. Outras redes que entraram com pedido de abertura de capital incluem a rede brasileira de churrascarias Fogo de Chao e a Panera Bread, que recentemente nomeou um novo CEO, a partir de 1º de julho de 2023.

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Brooke DiPalma é repórter do Yahoo Finance. Siga-a no Twitter em @BrookeDiPalma ou envie um e-mail para ela em [email protected].

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